România, 1981
Regia şi scenariul: Alexa Visarion
Cu: Mircea Albulescu, Leopoldina Bălănuţă, George Constantin, Victor Rebengiuc, Ştefan Iordache, Mitică Popescu, Tamara Buciuceanu-Botez
Dramă inspirată de nuvelele "Moartea înghiţitorului de săbii" şi "Revoltă în port" de Alexandru Sahia şi de schiţa "Vine doamna şi domnul general" de Gheorghe Brăescu.
Michel, fost mare artist de circ, se întoarce acasă după ce a colindat întreaga lume şi încearcă să-şi câştige existenţa prezentând prin mahalale sărace numărul de senzaţie intitulat "Înghiţitorul de săbii". Însă asprimea vieţii va transforma numărul de succes într-un sfârşit tragic pentru bătrânul circar.
* 1982-ACIN-Premiul de interpretare masculină-Mircea Albulescu. Diplome de onoare pentru imagine-Vivi Drăgan Vasile-şi muzică-Mircea Florian.